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红筹CDR回A第一股 PC巨头联想集团科创板IPO申请获
发表时间:2021-11-24

  联想集团于1994年在香港联交所主板上市,并于1995年发行美国存托凭证(ADR)。 对于为何选择回归科创板,杨元庆此前接受采访时表示,一方面,回归科创板将帮助公司增强国际与国内两个市场的紧密连接,实现两个市场协同效应的最大化;另一方面,通过更好利用国内蓬勃发展的资本市场的力量,增进公司资本结构的多元优化,壮大公司可持续发展战略的资金实力,也将助力公司为中国科技行业的创新突破和实体经济的高质量发展做出更大贡献 。

  招股书申报稿显示,联想集团本次发行的保荐机构为中金公司,联席主承销商为高盛证券和中信证券。2018/2019财年、2019/2020财年、2020/2021财年,联想集团营收规模逐年增长,三个完整财年累计营收超万亿。

  8月11日,联想集团公布的截至2021年6月30日的2021/2022财年第一财季业绩显示,公司季度营业额1094亿元人民币,同比增长27%。净利润为30.1亿元人民币,同比增长119%。净利润率2.8%。联想方面表示,公司“再创史上最强的第一财季业绩”。

  联想集团的盈利能力正在逐年增强。招股书申报稿显示,2018/2019财年、2019/2020财年、2020/2021财年,联想集团分别实现净利润42.47亿元、55.94亿元、86.85亿元,年均复合增长率为43.00%,盈利能力显著提升。

  值得一提的是,报告期内,联想集团年均研发投入超百亿,这也是截至目前科创板已挂牌和已申请企业中研发投入最高的企业。在2021联想创新科技大会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆称,联想将持续加大研发投入,计划在未来三年里将研发投入翻番。

  联想集团在招股书中透露,拟将本次募集资金的55%用于包括“云网融合新型基础设施项目”、“行业数字化智能化解决方案项目”及“人工智能相关技术与应用项目”,10%用于产业战略投资项目,35%用于补充流动资金。

  招股书显示,截至2021年3月31日,联想集团拥有10,216名研发人员,研发人员占公司员工总数的19.48%。联想集团还构建起了由业务集团内部研发部门、联想研究院与联想创投(LCIG)组成的三级研发体系,分别致力于短期、中长期及远期的技术研究。

  截至2021年3月31日,联想集团共拥有21658件已授权专利。联想集团持续将最新研究成果应用在智能设备、数据中心产品及生产环节,通过产研联动带动产品组合转型升级。

  转型,是联想长期以来的关键问题。作为全球PC领域多年未变的第一名,联想自身的业绩表现受到PC行业本身波动的较大影响。而要走出PC行业一家独大的局面,联想需要培育出全新的增长极。

  而从联想当下的企业战略来看,这个新的增长极,将是“服务”。9月8日,2021联想创新科技大会在线上召开。杨元庆在大会上宣布联想正式推出其“联想TruScale”服务,核心要义是XaaS“一切皆服务”,将传统的硬件、软件、服务分散采购的模式,设计、建设、运维分段实施的模式,整合成可以订阅的、一站全包的服务模式。

  其实,在新财年伊始,联想就宣布组建全新的方案服务业务集团(Solutions&ServicesGroup,SSG),整合集团内部各业务部门的服务团队,推动行业智能解决方案、设备服务、运维服务和设备即服务(DaaS)业务的增长,以作为公司转型的核心驱动力。

  杨元庆透露,联想还将通过联想创投,围绕端-边-云-网-智的新IT架构进行投资布局,形成完整的创新生态圈。“在我们已经投资的200家企业中,接近一半正在与我们共同为客户提供创新的智能化解决方案。”杨元庆表示,联想将基于“端-边-云-网-智”的技术架构,以“新IT”为各行各业的客户赋能。

  2020/2021财年全年,联想软件与服务业务总体营业额达到创纪录的330亿元人民币,已经占到集团整体营业额的8%,年同比增长39%,是集团整体营业额增速的两倍。最新一个财季,全新成立的SSG方案服务业务集团也首次披露了财务数据。营业额为76.5亿元人民币,同比增近38%。运营利润达到17亿元人民币,同比提升51%,运营利润率为22%。

  招股书申报稿显示,联想集团依托由智能物联网(Smart IT)、智能基础架构(Smart Infrastructure)、行业智能(Smart Verticals)为支柱搭建的3S战略框架以及以“端-边-云-网-智”为技术架构的新IT,致力于提供赋能各行各业实现智能化变革所需要的技术、服务与解决方案。以自身智能化转型经验和先进技术为基础,联想集团已经在汽车、3C、能源等多个行业为上百家企业客户提供了“新IT”智能化解决方案。

  在人工智能和云计算、大数据成为行业潮流的背景下,智能化转型逐渐成为各行业突破发展瓶颈的必经之路。但行业智能化变革不仅需要信息技术,更是需要包括物联网设备、基础设施和智能应用在内的全套解决方案,以及包含顾问、建设和实施、运维在内的全方位服务。目前,包括华为、联想、腾讯、阿里等科技互联网行业巨头,都在积极探索行业解决方案这片蓝海。在消费者业务增量见顶的当下,这或许是科技行业的下一个待开垦的处女地。

  业内人士指出,联想此次的融资,正值公司业务转型的关键阶段,将帮助联想在疫后PC、平板电脑等硬件产品需求爆发的阶段进一步锁定龙头优势,同时也可以为其在智能化转型等服务的发力提供更为充足的“弹药”。

  在联想最新一季的财报中,可以一窥联想的现状和未来趋势。主营业务IDG智能设备业务营业额达到947亿元人民币,同比增长28%。运营利润达到70.8亿元人民币,增幅为43%。此外,非个人电脑业务也增长迅速,营业额在IDG总体营业额中的占比已经达到18%。

  而全新成立的SSG方案服务业务集团首次披露了财务数据。营业额为76.5亿元人民币,同比增近38%。运营利润达到17亿元人民币,同比提升51%,运营利润率为22%。

  一头是最为主力的智能设备业务,一头是快速增长的服务业务。这二者对联想的未来发展将有着重大的影响。稳固的主营业务将为联想提供庞大的现金流,为公司的服务化转型提供时间窗口。而服务化转型的成功与否,将决定联想能否跳出目前以硬件产品为主的窠臼,实现服务化转型的同时,实现公司在产品、技术、品牌等方面的跃迁。



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